Situation et Dynamique du Marché des TRAITEURS-ORGANISTATEURS de RECEPTIONS

Notre nouvelle étude est désormais disponible

Depuis notre dernière analyse en 2013, le contexte économique et social a connu des tensions, et l’environnement concurrentiel s’est accru.

Dès lors, comment a évolué l’activité des TOR ? 

Si le nombre de traiteurs organisateurs de réception est en recul depuis 2013 (-300), la croissance de ce marché est cependant supérieure à celle observée en RHF ces 5 dernières années.

Cependant, la réalité est plus contrastée:

• défaillance des opérateurs les plus fragiles économiquement
• poursuite de la structuration du secteur (rachats et croissance externe)

En effet, les TOR évoluent dans un environnement de plus en plus concurrentiel:

• mise en concurrence de plus en plus fréquente des TOR par les clients pour obtenir la meilleure offre
• émergence de nouveaux acteurs, notamment sur l’activité plateau repas ("food tech": commandes en ligne, livrées en 20 minutes, qui investissent désormais le marché B to B, pure player qui se positionnent sur les petites réceptions clé en main, cuisiniers à domicile…)

Dans un contexte dynamique mais à forte intensité concurrentielle, les TOR ont su s’adapter aux contraintes de leur marché en se renouvelant pour répondre aux exigences de leurs clients.

Les principaux relais de croissance ont été:

• le déploiement de réceptions clé en main, intégrant toutes les fonctions
• la multiplication d’activités connexes (boutiques, portage de repas, restaurants, services aux collectivités…): près de 90% des TOR analysés ont une activité connexe et 80% proposent un service de livraison de plateaux repas
• l’élargissement et segmentation des gammes de prestations
• l’optimisation des process de production
• l’adaptation aux évolutions des demandes alimentaires (produits régionaux, frais et de saison, achats de proximité)
• la communication sur des valeurs respectueuses de l’environnement (conditions de production, réduction du gaspillage…)...

Contenu de l'étude:

->  Une analyse économique de l’activité des TOR

• Activité de la profession et évolution de la dynamique du marché entre 2013et 2018
• CA, nombre de couverts servis, nombre de plateaux repas réalisés
• Structuration de la profession par taille des entreprises
• Répartition géographique et régionale de l'activité des TOR

->   Une analyse des comportements d’achats des TOR

• Quelles sont les attentes des TOR vis à vis de leurs fournisseurs en termes de services, de gammes, de produits… ?
• Quels circuits d’approvisionnement sont utilisés par les TOR par famille de produits alimentaires ?
• Quelle est la répartition des achats par familles de produits alimentaires ?
• Comment les TOR intègrent-ils les nouvelles contraintes du marché ?