Distribution des Produits Laitiers en RHF

La chasse gardée des Grossistes

Sur un marché de la CHD qui a dépensé 24,7 milliards € en produits alimentaires et boissons, la famille des produits laitiers représentent un enjeu de 1,9 milliard € en 2010. Cette famille est soumise aux aléas du prix de la matière première LAIT qui peut entraîner de fortes variations des prix des produits finis.

Les BOF constituent une gamme de produits essentiels pour les restaurateurs: les ingrédients (lait, crème, beurre) sont indispensables aux cuisines, les ultra-frais laitiers (yaourts, crèmes-desserts, fromages blancs) sont omniprésents en collectivités, les fromages comme ingrédients ou servis en fin de repas restent incontournables en restauration commerciale.

Les Acteurs de la Distribution

La Distribution de Gros

Les travaux permanents de GIRA Foodservice relatifs à la distribution ont permis d'identifier 220 grossistes spécialisés dans les produits laitiers ayant réalisé un CA cumulé de 5,6 mrds € en France en 2010.

La plupart de ces grossistes distribuent d'autres familles de produits en complément des BOF.

La distribution de gros des BOF est assez concentrée puisque 6 groupes/groupements représentent ensemble près de 73% de part de marché.

• le leader incontesté est EUROFRAIS, qui a consolidé ses positions au fil des années: FRANCE FRAIS-MLC a racheté ses partenaires au sein de EUROFRAIS, à savoir Soplavend-Team Ouest, Prolaidis et CCF. Avec un CA supérieur à 1,3 mrd € en 2010, dont 65% en produits laitiers, c'est le principal distributeur de produits laitiers à la RHF
• le numéro 2 est le groupement GRAL (53 adhérents) avec un CA consolidé à 815 millions €, réalisant 50% dans les produits laitiers pour un CA de 370 mios €. Il est très présent auprès des établissements de la restauration traditionnelle
• POMONA PassionFroid, la division surgelés / BOF du groupe POMONA, a consolidé son activité produits laitiers en rachetant des grossistes régionaux. Avec un CA de l'ordre de 210 mios € en produits laitiers, POMONA PassionFroid est très présent en collectivités, notamment chez les comptes-clés comme Sodexo, Avenance ou Compass
• TRANSGOURMET est le 4ème acteur de la distribution avec un CA de 155 mios € en produits laitiers, réalisé principalement avec la restauration commerciale indépendante et les artisans boulangers-pâtissiers
• PRO A PRO Distribution, la branche RHF de COLRUYT France, a récemment racheté plusieurs grossistes BOF qui étaient membres de UNIFRAIS. Avec un CA de 150 mios € en produits laitiers, le distributeur PRO A PRO est devenu un fournisseur compétitif pour les collectivités ou le CHR indépendant
• UNIFRAIS, groupement volontaire avec 19 adhérents, réalise encore 145 mios € de CA dans les produits laitiers après avoir perdu nombre de ses membres au profit de PRO A PRO

Derrière ces 6 leaders qui disposent tous d'une couverture géographique nationale indispensable pour livrer les comptes-clés de la restauration, plus de 200 affaires régionales ou locales réalisent ensemble près de 700 mios de chiffre d'affaires avec la restauration, soit en moyenne 3,5 mios par société de gros.

Avenir de la Distribution des Produits Laitiers

Face à un marché de la restauration dont les perspectives d'évolution ne dépassent pas 1,5 à 2% de croissance en volume, les achats alimentaires et ceux de produits laitiers ne progresseront pas plus rapidement, voire à un rythme sensiblement inférieur: les ultra-frais destinés aux collectivités ne dépasseront pas 1% en volume par an, les ingrédients laitiers seront concurrencés par de nouvelles préparations industrielles.

Aussi, GIRA Foodservice pronostique une croissance en volume de l'ordre de 1% à moyen terme, la valeur du marché dépendant essentiellement du prix du lait et de l'inflation industrielle.

Pour assurer la distribution des produits laitiers en RHF, il est certain que la concentration va s'accélérer pour contrebalancer le poids important de EUROFRAIS. Les distributeurs PRO A PRO et POMONA de même que le groupement GRAL vont tenter de renforcer leurs positions à moyen terme.

Extrait de l'étude Répertoire des Grossistes en Produits Laitiers publiée par GIRA Foodservice en Mai 2011