Distribution des Produits Surgelés en RHF

Un monopole pour les Grossistes

Sur un marché de la CHD dont le montant des achats alimentaires a atteint 24,7 mrds €, c'est la famille des produits surgelés / crèmes glacées qui a connu la plus forte croissance en valeur: +4,5% en 2010 pour des achats à 4,15 mrds €.

Amélioration qualitative des préparations, gammes innovantes, facilité de mise en oeuvre, offres tarifaires compatibles avec les budgets des restaurants sont autant d'atouts qui attirent les gérants et cuisiniers.

Et cette croissance se fait surtout au détriment des produits frais.

Selon nos estimations, les achats se répartissent pour 88% en produits surgelés et pour 12% en crèmes glacées.

Les Acteurs de la Distribution

La distribution des produits surgelés / crèmes glacées est assurée par environ 245 entreprises:

6 sociétés intégrées, 9 groupements rassemblant 165 membres et 71 grossistes isolés

Historiquement, la distribution des produits à température négative a toujours été concentrée et en 2010, les résultats confirment que 7 groupes ou groupements assurent 75% de la distribution des produits surgelés et 73% de celle des crèmes glacées.

• le leader est POMONA PassionFroid, avec près de 800 mios € de chiffre d'affaires et plus de 21% de PDM au global. Sa position est très forte en produits surgelés, avec les 3 SRC leaders comme clients (Sodexo, Avenance, Compass), en revanche elle est faible dans les crèmes glacées. En pôle position dans les SRC, les chaînes et les collectivités autogérées, POMONA est peu présent en restauration commerciale indépendante
• DAVIGEL est le second acteur de la profession, bien placé à la fois en surgelés et en crèmes glacées, avec une PDM cumulée proche de 14% pour un CA de 515 mios €. Sa stratégie est d'être très présent en restauration commerciale indépendante et il profite pour cela de la marque de glaces Nestlé
• ROM est le troisième acteur, en très forte position sur les crèmes glacées (34% de PDM), mais distancé sur les surgelés avec 10% de PDM, au global, avec un CA à 475 mios €. ROM est en concurrence frontale avec DAVIGEL sur la restauration commerciale indépendante auprès de laquelle il distribue les glaces Miko, Motta, Ben&Jerry's
• le 4ème acteur est la société BRAKE France (filiale du groupe britannique) qui distribue essentiellement des produits surgelés. Avec un CA à 315 mios €, BRAKE s'est lancée dans un offre multi-produits en rachetant la société RAULT en 2007 plutôt spécialisée dans les produits secs et les produits frais

Les grossistes suivants sont dans l'ordre EVEN (groupement de 22 adhérents), TRANSGOURMET, COUP DE PATES (groupe intégré spécialiste des produits à base de pâte pour la BVP), DS Restauration (groupe intégré).

Les autres groupes/groupements réalisent moins de 100 mios € de chiffre d'affaires en surgelés / crèmes glacées.

Avenir de la Distribution des Produits Surgelés

La demande pour les produits surgelés devrait continuer de progresser de façon soutenue: transfert produits frais vers produits surgelés (légumes, produits de la mer), innovations-produits (desserts), tonicité de la restauration rapide qui profitera aux prestataires logistiques, dynamisme des SRC.

Dans ce contexte, GIRA Foodservice pronostique une croissance en volume de l'ordre de 2,5 à 3% par an qui va profiter aux poids lourds de la distribution: POMONA PassionFroid, DAVIGEL, ROM verront leur schiffres d'affaires enregistrer des croissances soutenues, BRAKE France qui a annoncé des prévisions ambitieuses pourrait revenir dans le trio de tête, COUP DE PATES profitera de la forte croissance de la demande pour les produits de BVP surgelés.

Mais il est presque assuré que le grand gagnant sera LR Services, partenaire de McDonald's France, qui profitera de la croissance à 5-6% en volume de la chaîne de fast-food américain.

Extrait de l'étude Répertoire des Grossistes en Produits Surgelés publiée par GIRA Foodservice en Juillet 2011