Distribution des Produits d'Epicerie en RHF

Bonne résistance des grossistes face à l'attractivité des cash & carry

Sur un marché de la CHD qui a dépensé environ 24,7 milliards € en 2010 pour ses achats de produits alimentaires et de boissons, les achats de produits stables représentent une part un peu inférieur à 16%.

Une analyse historique depuis 2000 montre clairement:

• une stabilisation relative des achats de produits stabilisés (à température ambiante), la progression des snacks/impulsion compensant le déclin des produits pour boissons chaudes (café, thé, chocolat)
• un recul constant des produits frais, fortement concurrencés par les produits surgelés dans toutes les familles de produits alimentaires
• une hausse constante des produits surgelés et une baisse continue des glaces: l'amélioration qualitative des produits et préparations (plats cuisinés, desserts, ...), la durée de conservation, l'avantage prix par rapport au frais constituent des facteurs attractifs pour les restaurateurs
• un déclin relatif des boissons froides, avec une forte baisse des bières en fût, des vins (rouges notamment), et plus récemment des eaux embouteillées

Produits Stabilisés

Sur un marché de la CHD où l'artisanat (boulangers-pâtissiers, charcutiers-traiteurs, terminaux de cuisson) et les circuits quotidiens (tabacs, presse, stations-service) ont saisi l'opportunité d'une demande en forte progression pour les produits snacking sucrés et salés, l'épicerie à destination des restaurateurs et des gérants de collectivités ne représente que 55% de l'ensemble des produits stabilisés, soit 2,15 milliards € d'achats en 2010.

Cette famille reste incontournable pour le fonctionnement des cuisines, avec des achats en croissance de 0,5% par an en volume depuis 2000: produits pour le petit déjeuner, entrées, accompagnements, conserves, sauces, produits pâtissiers sont largement présents dans les établissements de la restauration collective et commerciale.

La Distribution des Produits d'Epicerie

• Les grossistes RHF & Epicerie restent les interlocuteurs privilégiés des restaurateurs qui leur apportent des services (au moins la livraison, voire le dépannage), et leur part de marché s'est maintenue depuis 2000 malgré la concurrence des cash & carry. La structuration de la profession a sans doute favorisé la résistance des grossistes, et les opérations ont été nombreuses au cours des dernières années
• Les cash & carry, traditionnels fournisseurs de l'épicerie de proximité, ont vu leurs ventes régulièrement augmenter avec les restaurateurs commerciaux en raison des prix attractifs, et ont amélioré sensiblement leur part de marché depuis 2000
• Les autres grossistes (grossistes confiseurs comme Force 8, grossistes en produits surgelés, en produits frais, ...) offrent en complément de gamme des produits d'épicerie et détiennent environ 5,5% de PDM en 2010
• Les prestataires logistiques, travaillant avec les comptes-clés (McDonald's, Quick, Yum, ...) améliorent leurs positions tout en restant des acteurs mineurs sur cette famille de produits alimentaires en raison de faibles utilisations de la part de leurs clients
• Enfin, le circuit détail assure les ventes d'épicerie en dépannage

Concentration de la Distribution

• TRANSGOURMET, né du rapprochement entre Aldis et Prodirest, est le grossiste multi-produits leader de la distribution des produits d'épicerie en RHF, avec une couverture nationale permettant de livrer dans tous les départements
• POMONA Episaveurs (division du groupe POMONA), créé en 2000 avec le rachat de plusieurs distributeurs régionaux, a connu une formidable progression en 10 ans et s'est installé à la seconde place avec près de 25% de PDM
• PRO A PRO Distribution "RHD Sec" s'est également développé par le biais de multiples rachats de grossistes indépendants ou affiliés à FRANCAP. Sa part de marché a fluctué au fil de l'arrivée ou du départ de comptes-clés de la restauration collective, et en 2010 sa PDM est proche de 17%
• le groupement GEDAL avec un adhérent important en Ile-de-France qui est Cercle Vert, a connu la plus forte progression depuis 2005, son CA ayant été multiplié par 2,2 avec une PDM à 13% en 2010
• le groupement FRANCAP (hors PRO A PRO) a vu son chiffre d'affaires stagner depuis 2-3 ans en raison de la concurrence des 3 leaders et sa PDM n'excède pas 4,5% en 2010

Les enquêtes ont permis d'identifier une cinquantaine de grossistes isolés qui résistent assez bien en stabilisant leur chiffre d'affaires au niveau de 400 mios € dont 45% réalisé en produits d'épicerie.

Avenir de la Distribution des Produits d'Epicerie

En perspective, Gira Foodservice prévoit une demande en produits d'épicerie stable pour la restauration collective, et en sensible baisse en restauration commerciale en raison de la montée de la restauration snacking.

Par ailleurs, les opérateurs de la gestion seront encore plus puissants en restauration collective – Sodexo, Avenance, Compass – et en restauration commerciale – développement des chaînes et des opérateurs de transports.

Aussi dans les négociations entre exploitants et distributeurs (qui devraient jouer de plus en plus le rôle de prestataires), ce sont les grossistes les plus puissants qui emporteront les marchés avec les comptes-clés. Et concernant les appels d'offres publics (principalement enseignement, santé, social), ce sont aussi les grossistes leaders qui seront les mieux placés pour gagner les contrats.

Dans ce contexte, Gira Foodservice estime que les positions des 3 leaders – Transgourmet, Pomona Episaveurs, Pro a Pro Distribution – vont encore se renforcer, avec une PDM qui pourrait atteindre 75% du métier des grossistes dans un avenir proche.

Extrait de l'étude Répertoire des Grossistes en Produits d'Epicerie publiée par GIRA Foodservice en Avril 2011